Como encontro o melhor consultor financeiro perto de mim?

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Como encontro o melhor consultor financeiro perto de mim? 1

8 de fevereiro de 2020
Postado por: crescimento-rapidamente
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        Conselho financeiro

Como encontro um consultor financeiro perto de mim? você pode ter várias razões pelas quais precisa de um consultor. Possivelmente você está planejando se aposentar, ou você está planejando comprar uma casa. Os consultores facilitam muito a gestão do seu dinheiro. Mas como você encontra um consultor financeiro por perto em quem possa confiar?

(Nota: role para baixo abaixo o infográfico e fique à vontade para usá-lo em seu próximo artigo)

Uma maneira de encontrar um consultor financeiro perto de você é realizar uma simples pesquisa na Internet por um consultor financeiro fiduciário que mora perto.

Sua pesquisa, no entanto, pode gerar centenas, senão milhares de resultados. Isso pode tornar difícil e tedioso escolher o caminho certo.

Como alternativa, a melhor e mais rápida maneira de encontrar os melhores consultores financeiros perto de você é através do Ferramenta de correspondência gratuita do SmartAsset.

Você simplesmente responde a algumas perguntas e a ferramenta combina com você até três (3) consultores financeiros na sua área local.

Vamos ver em mais detalhes como você pode encontrar um consultor financeiro local.

1. Como um consultor financeiro alcançará meus objetivos?

Um consultor financeiro pode ajudá-lo estabeleça metas financeiras, como saving para uma casa, casar, comprando um carro, ou planejamento para aposentadoria. Eles podem te ajudar evite cometer erros dispendiosos, proteja seus ativos, aumente suas economias, ganhe mais dinheiroe ajudar você a se sentir mais em controle de suas finanças.

Ao procurar um consultor financeiro perto de você, siga estas cinco etapas simples.

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2. Encontrar o melhor consultor financeiro perto de mim

Encontrar os principais consultores financeiros perto de você não deve ser difícil. Você só precisa saber para onde procurar. Aqui estão cinco maneiras de localizar um consultor financeiro no seu bairro:

  • Pergunte a amigos, familiares, colegas ou até mesmo seu contador. É sempre uma boa ideia trabalhar com um consultor financeiro com quem sua família, amigos ou colegas tenham trabalhado no passado. Isso significa que, se eles tiveram uma boa experiência com eles, é provável que você tenha a mesma experiência. Então, evite essas fontes e encontre um bom consultor financeiro por perto.
  • Por meio da ferramenta de correspondência gratuita da Smart Asset. Na verdade, é muito fácil e simples! Consultores financeiros através do Ferramenta de correspondência gratuita do SmartAsset são alguns dos melhores e melhores consultores financeiros do mercado. Assim, você pode ficar tranquilo, sabendo que eles serão bem qualificados. De fato, cada consultor financeiro fiduciário foi examinado pela SmartAsset e está legalmente obrigado a agir em seu melhor interesse. Se você estiver pronto para encontrar os principais consultores financeiros próximos a você, que o ajudarão a atingir suas metas financeiras, comece hoje com o SmartAsset.
  • NAPFA (Associação Nacional de Consultores Pessoais)) Outra maneira de encontrar um consultor financeiro perto de você é através do NAPFA. Lá, você pode pesquisar por local digitando seu CEP e uma lista de consultores financeiros em sua área local será exibida.
  • Garrettplanning.com. O Garrett Planning é outra ótima maneira de encontrar um consultor financeiro perto de você. Lá, você pode procurar um consultor financeiro por especialidade, por palavras-chave, por estados, por CEP etc.
  • Motores de busca. Se tudo falhar, basta realizar uma pesquisa no Google para encontrar um consultor financeiro em sua área. Basta digitar a frase: “Consultor financeiro próximo a mim” na caixa de pesquisa do Google e milhares de opções aparecerão.

3) Faça sua lição de casa

Como ponto de partida, sempre verifique se o seu consultor financeiro é ético e está devidamente licenciado para aconselhá-lo.

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Portanto, acesse o site de Divulgação pública do Commission Investment Adviser da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA. Lá, você pode ver o status de suas licenças e ver se há alguma ação disciplinar sobre elas.

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Se você não tiver tempo para resolver todo esse problema, use a ferramenta de correspondência gratuita do SmartAsset Financial Advisor. Os consultores são devidamente regulamentados.

4. Perguntas a serem feitas a um consultor financeiro?

Depois de ter uma lista restrita de consultores financeiros, o próximo passo é saber que perguntas perguntar. Algumas dessas perguntas podem ser feitas diretamente e outras indiretamente.

  • Quais são suas qualificações? Perguntar se eles estão qualificados para aconselhar é apenas importante quando se pensa em contratar um consultor financeiro. Então, pergunte a descobrir sobre sua formação educacional. Algumas ótimas perguntas a serem feitas a um consultor financeiro seriam descobrir onde eles estudavam e qual era o maior deles. Eles também são certificados? Eles concluíram a educação adicional? se sim, em que campo? Eles pertencem a alguma associação profissional? Com que frequência eles assistem a seminários, conferências em seu campo.
  • Qual é a sua experiência e histórico de trabalho? Portanto, você precisa se certificar de que está lidando com um consultor experiente – alguém com experiência no tipo de conselho que está procurando. Por exemplo, se você procura conselhos sobre a compra de uma casa, eles precisam ter experiência em aconselhar outras pessoas sobre como comprar uma casa. Portanto, algumas boas perguntas a serem feitas a um consultor financeiro são: Você tem a experiência certa para me ajudar com minhas necessidades específicas? Você aconselha regularmente pessoas com as mesmas situações? Caso contrário, você precisará encontrar outra pessoa.
  • Quanto você cobra pelos seus serviços? O custo do consultor financeiro é um fator importante a considerar antes de contratá-los. O motivo é que nem todos os consultores financeiros são criados iguais; algum consultor financeiro cobra a cada hora. Outros consultores financeiros cobram percentual ou comissão. Portanto, uma boa pergunta a um consultor financeiro é: quanto você me cobrará por hora? Para obter mais informações sobre o custo do consultor financeiro, leia: Quanto custa um consultor financeiro?
  • Você foi sujeito a ação disciplinar? Agora, essa é uma das perguntas que você talvez não queira perguntar diretamente ao consultor financeiro. Para evitar ofender seu consultor em potencial, faça sua devida diligência fazendo sua própria pesquisa.
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5. Reveja suas respostas

Depois que você sentir que todas as suas perguntas foram respondidas, é hora de avaliar suas respostas para garantir que esse consultor financeiro seja o adequado para suas necessidades. Se você acredita, o próximo passo é seguir em frente e contratar essa pessoa.

Conclusão.

Como encontro um consultor financeiro perto de mim? Encontrar um consultor financeiro por perto é muito fácil. Mas você tem que saber para onde olhar. Chegar a amigos e familiares é uma maneira de encontrá-los. Mas uma das melhores maneiras de localizá-los o mais rápido possível é através do Ferramenta de correspondência gratuita do SmartAsset. Além disso, sites como NAPFA.org ou GarretPlanning.com são tão úteis. A linha inferior é fazer uma pesquisa completa, considerando todas as opções acima.

consultor financeiro perto de mim

Para ter acesso a esse inforgaphic, basta usar: https://horseshoecraftandflea.com/wp-content/uploads/2020/02/Como-encontro-o-melhor-consultor-financeiro-perto-de-mim.png

Mais artigos para ajudá-lo a encontrar o melhor consultor financeiro perto de mim.

Fale com o melhor consultor financeiro perto de mim

Você pode conversar com um conselheiro financeiro quem pode revisar suas finanças e ajudá-lo a alcançar seus objetivos (seja ganhar mais dinheiro, pagar dívidas, investir, comprar uma casa, planejar a aposentadoria, economizar etc.). Encontre alguém que atenda às suas necessidades com Serviço gratuito de correspondência de consultor financeiro da SmartAsset. Você responde algumas perguntas e elas combinam com você com até três consultores financeiros em sua área. Portanto, se você quiser ajudar a desenvolver um plano para atingir suas metas financeiras, comece agora.

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