Acidente no mercado de ações de 2020 em breve (e como estou me preparando)

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(Segue uma transcrição de um vídeo que gravei. Desculpe-nos por erros de digitação.)

Acidente no mercado de ações de 2020 em breve (e como estou me preparando) 1

Neste artigo, falaremos sobre se há ou não um crash do mercado de ações em breve.

E, como qualquer outra pessoa, eu não sei. Eu tenho minhas opiniões e vamos falar um pouco sobre elas. Também vou dar algumas das razões, três razões, porque acho que provavelmente estaremos vendo um colapso do mercado em breve. Consideravelmente maior do que o que vimos em fevereiro.

Espero que eu esteja errado. Eu realmente espero que eu esteja errado. Eu não estou tentando ser uma desgraça e melancolia. Não estou tentando ser uma dessas coisas, mas há alguns escritos na parede e acho ingênuo fingir que não está lá. E não quero fazer isso e é assim que estamos com tudo.

Se você quiser assistir a esta discussão sobre o mercado de ações, pode vê-la aqui:

Primeiro, falarei sobre as três coisas diferentes que todos clicaram em mim. Onde eu vou começar a me preparar para uma quebra no mercado de ações porque acho que a probabilidade disso acontecer está aumentando cada vez mais.

E depois de discutirmos as três razões, discutiremos as cinco coisas que estou fazendo para realmente me preparar para isso.

Primeira Razão

O primeiro motivo dessa lista é um artigo do New York Times que li, intitulado “Pior economia em uma década: o que vem a seguir? Pior na nossa vida. ” E eu não sou economista em nada, mas você pode ver o que está acontecendo aqui. Para encurtar a história, o Produto Interno Bruto (PIB), e isso no primeiro trimestre deste ano, caiu 4,8%.

E há algumas coisas diferentes aqui. O que isso significa para nós é que este é o primeiro declínio do PIB nos EUA desde 2014. E é a pior contração trimestral desde 2008, quando o país estava em profunda recessão.

Segundo o escritor deste artigo, ele entrevistou um economista-chefe de uma companhia de seguros de crédito. No qual ele disse: “O pior ainda está por vir”. Porque o primeiro trimestre terminou em 31 de março (quando muitos dos problemas reais que ocorreram com toda essa epidemia ou pandemia) e, em seguida, 1º de abril foi quando o segundo trimestre começou. Então todas as coisas ruins realmente começaram a funcionar em abril. E, portanto, o que estamos acontecendo é muito provável que o segundo trimestre deste ano seja muito pior do que este primeiro trimestre em termos de PIB.

Esse cara continua dizendo que isso será o pior da nossa vida. Ele disse: “Eles serão os piores na era pós-Segunda Guerra Mundial”. Além disso, há algumas outras coisas sobre as quais eles falam aqui. Os gastos do consumidor caíram 7,6%. E, novamente, este é o primeiro trimestre. Vai ser muito, muito pior. Além disso, 30% das vendas de automóveis caíram. Apenas tantas coisas diferentes.

Porém, o PIB por si só não é uma razão super sólida para basear o potencial de uma quebra no mercado de ações. Isso por si só não me faz pensar: “Tudo bem, há um problema”. É apenas o PIB.

Segunda razão

Mas este artigo do Business Insider, trazendo isso para o artigo acima, é realmente muito interessante para mim.

Sou estudante de Warren Buffett há muito, muito tempo. Warren tem essa proporção que ele usa. Que é basicamente, provavelmente a melhor, a melhor medida única de onde vêm as avaliações para o mercado como um todo. Ele disse: “Essa proporção é provavelmente a única coisa se você olhar para algo para ver se o mercado está inchado e pronto para entrar em colapso, é essa a única coisa que você deve observar”.

Warren também disse que “é um sinal de alerta muito forte quando o indicador atinge o pico”. E ele disse isso logo antes do “.com” estourar no final dos anos 90 e o que havíamos acontecido na época.

Deixe-me falar sobre essa métrica, chamada Buffett Indicator. Eles receberam o nome de Warren porque ele fala sobre essa métrica o tempo todo. Ele diz: “É necessária uma capitalização de mercado combinada das ações negociadas em bolsa de um país e depois a divide pelo PIB”.

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Estávamos conversando sobre o PIB no artigo acima. Que caiu 4,8% no primeiro trimestre, o que provavelmente vai muito além do segundo trimestre. Portanto, com essa proporção, ele diz que, pouco antes da bolha “.com” estourar em 2000, subiu para 118% nessa proporção. E esse foi o grande sinal de alerta de que algo estava por vir.

Em 2008, logo antes da crise financeira (a grande recessão que tivemos naquele momento), foi superior a 100%. E no primeiro trimestre deste ano, com o PIB caindo 4,8%, está em 180%.

Então, em 2000, ou logo antes da bolha “.com” estourar em 2000, era de 118% e agora é de 180%! Então sim, é muito, muito mais alto do que deveria ser. E é apenas um grande sinal de aviso do que está por vir.

O indicador Buffett

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Aqui está um gráfico para mostrar o indicador Buffett. Ele mostra a explosão do “.com” de 2000. Assim como a recessão de 2008. E apenas veja onde estamos agora em 2020.

Depois do segundo trimestre de 2020, quando tudo isso sair no final de junho (quando vemos os resultados do segundo trimestre), acho que esse indicador estará lá em cima. Se ainda não travou.

Terceira razão

E então você pensa sobre a realidade de como tudo isso se parece. Em nossa cidade, estamos começando a abrir as portas um pouco e as pessoas estão começando a sair novamente. Eles abriram restaurantes, mas ainda há distanciamento social nos restaurantes e as pessoas estão usando máscaras.

O ponto é a transição para fora disso, e acho que todos sabemos disso, não é um interruptor e agora estamos todos de volta ao normal. Este é um processo prolongado que eu acho que vai continuar. Só vai demorar um pouco.

Eu tenho muitos amigos, estando em Nashville, que são músicos (músicos em turnê). E eles pensam: “Não consigo imaginar que vamos fazer um show este ano”. Como vai acontecer um concerto com o distanciamento social? Como é isso?

Acho que estamos todos tentando descobrir de maneira otimista como será a igreja, espero que em breve. Mas um concerto? Quando isso vai acontecer novamente? De qualquer forma, o ponto é que isso não será algo do qual apenas voltaremos a voar. E, como resultado, todas essas coisas, todos esses problemas vão se espalhar e levar um tempo para voltar.

Além disso, acrescentamos, creio, US $ 2 ou US $ 3 trilhões à nossa dívida nacional. Então, o que isso significa? Há tantos economistas brilhantes que podem conversar por horas sobre isso e tudo bem. Eu tenho pessoas me enviando e-mails o tempo todo que têm grandes problemas de gastos excessivos. Eles estão adicionando US $ 1000 por mês em seus cartões de crédito e estão de cabeça para baixo. Então, como você sai disso? Onde você acha que isso vai acabar? Mas se você aplicar um pouco de bom senso a isso, podemos ver para onde isso pode estar indo.

Imagine-se e não pense exatamente agora, mas olhe para o futuro seis meses ou até dois anos. Para onde você acha que isso vai se você continuar nesse padrão com esse hábito? Qualquer um pode ver que isso não vai acabar bem. Haverá uma crise aqui. Algo ruim vai acontecer, e é aí que estamos como um país com nossa dívida nacional. E a dívida era enorme antes, e ficou muito maior e continuará aumentando.

No YouTube, minha esposa Linda e eu discutimos um pacote de estímulo de US $ 2000 por mês que foi proposto. Seria US $ 2000 por mês por pessoa acima de 16 anos por seis meses, com a opção de prorrogar por 12 meses. Então, literalmente, todo americano com mais de 16 anos receberá US $ 24.000 do governo. Provavelmente isso não vai acontecer. Mas o ponto é que nosso governo continuará tentando fazer o que puder para resolver esse problema.

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Não estou dizendo que não devemos tentar consertá-lo, mas o problema é … É um GRANDE problema. E não sei a resposta e não tenho a solução. Tudo o que estou dizendo é que está ficando cada vez mais fácil ver isso e perceber que algo vai acontecer, algo tem que dar.

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Como estou me preparando

Pessoalmente, concluí que vou começar a me preparar um pouco para o que pode ser um acidente grave. Quem sabe, talvez tão ruim quanto a Grande Depressão. Como seria isso?

Estou fazendo essa pergunta, não porque quero me sentar e ser negativo e me concentrar na negatividade, mas também não quero ser ingênuo. Tenho avós que viveram a Grande Depressão. O que eles aprenderam sobre os quais nada sabemos, ou minha geração não sabe nada? Seria bom para mim estar pensando neste momento.

E eu preferiria pensar nisso agora do que pensar uma semana depois do ocorrido e tentar pensar em “Como posso me preparar para isso?” Então, com tudo isso dito, vamos falar sobre cinco coisas diferentes que estou fazendo para me preparar um pouco.

Primeira coisa

Uma das coisas que fiz foi vender muitas de nossas ações, e o motivo é que estou convencido cada vez mais de que vende suas ações o tempo todo, apenas porque você acha que algo pode acontecer e tentar cronometrar o mercado geralmente é apenas uma má ideia. A maioria das pessoas sugere isso e eu concordo. Não é uma boa ideia tentar avaliar o mercado. Mas, por outro lado, estou cada vez mais convencido de que as chances de algo ruim acontecer mais cedo ou mais tarde são bastante altas e estou disposto a correr o risco de perder os ganhos à medida que voltamos. isso, estar mais bem posicionado para reinvestir ou sobreviver, se necessário, quando essa situação acontecer.

Agora, mantivemos algumas ações diferentes que faziam sentido para mim. Um deles era a Amazônia. Eu acho que a Amazon vai sair dessa com uma aparência muito boa. Parece que todo mundo está reclamando de quanto tempo levou para receber seus pedidos, mas a realidade é que eles atenderam à demanda muito, muito bem.

E muitas pessoas estariam em um problema muito grande se não fosse a Amazon. Sem mencionar que eles acabaram de contratar 175.000 novas pessoas. Então, eles estão fornecendo trabalho para uma porcentagem tão grande do nosso país também.

Alguém estava apenas perguntando sobre os ganhos da Amazon. Bezos procurou os acionistas e disse: “Basicamente, vamos reinvestir cada grama, cada dólar de lucro que obtivemos” ou algo assim. Eu esqueci o que ele disse exatamente.

Portanto, os acionistas podem não estar felizes e o preço das ações pode cair um pouco, mas acho que a longo prazo, é exatamente como Bezos pensa. Ele passou 15 ou 20 anos sem obter lucro, porque eles inventavam continuamente reinvestidos e, portanto, ele pensa em um prazo muito longo. E acho que a longo prazo, ainda faz muito sentido.

Segunda coisa

Outra coisa que estou fazendo é aumentar nossas economias. Se eu tivesse dívidas que estava pagando, isso seria algo em que também pensaria bastante. Mas eu me preocuparia ainda mais com a criação de um bom e sólido fundo de emergência. E o que estamos fazendo é com parte desse dinheiro que está chegando, essa verificação de estímulo. Vamos usar parte disso, mas grande parte definitivamente será economizada apenas para continuar a construir esse buffer. Eu só quero estar o mais bem posicionado possível para algo que possa acontecer.

Terceira coisa

Outra coisa que tenho feito, ou não paro de fazer, é comprar um pouco de criptomoeda. O que pode parecer estranho, mas acho interessante. É um pouco de aposta, mas acho que é um pouco de hedge.

É assim que penso, que é um pouco de proteção contra o que está acontecendo. E se tivermos um colapso do mercado de ações realmente ruim, onde moedas inteiras são apenas pesadas e com o dólar dos Estados Unidos continuando a distribuir todo esse dinheiro, o poder do dólar simplesmente não será tão forte. E com a criptomoeda sendo apenas uma moeda independente que não está vinculada a nenhum país.

Vai ser interessante ver. A criptomoeda se saiu razoavelmente bem com isso. Definitivamente caiu no mercado, mas o que eu estava lendo era que muitos investidores institucionais, como gestores de fundos mútuos e coisas desse tipo, estavam vendendo todas as suas posições na criptomoeda assim que tudo aconteceu.

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Não tenho ideia do que vai acontecer, mas isso é algo que continuamos a fazer um pouco, comprando criptomoeda.

Quarta coisa

Outra coisa que estamos fazendo é estocar comida. E não de maneira mais acumulativa, ou enchendo nossos armários inteiros em nosso quarto com enlatados. Mas apenas comprar alimentos que estão à venda, alimentos estáveis ​​em prateleiras que estão à venda, é apenas um dos melhores investimentos que você pode fazer. Você sabe o que eu quero dizer?

A comida é algo que você vai comprar de qualquer maneira e, se conseguir por 25% e 50% de desconto ao comprar um monte à venda, por que não? E a realidade é que comprar quando você não está em um momento de crise e continua comprando um pouco mais do que precisa para estocar suas prateleiras, tudo bem. Mas se assim que a crise chegar, você corre para a loja e limpa todo o papel higiênico, então você é um cara mau e todo mundo te odeia.

Eu acho que a coisa mais inteligente a fazer é que, em um momento de paz, quando não houver um problema (como agora), continue comprando um pouco mais do que você precisa a cada vez. Ou, se algo estiver à venda, faça um estoque real. Como temos um freezer, enchemos com muita carne e coisas que podem durar muito tempo e tentaremos vendê-lo. E é apenas, em geral, um bom investimento.

A realidade é que aprendemos muito com essa pandemia que passamos nos últimos meses. Vendo apenas um pouco de mercado, eu não chamaria de acidente, mas apenas um soluço, um pouco de contração e problema de mercado. E apenas aprendendo tudo o que aprendemos disso, conseguimos ver como a sociedade reagiu. Aparentemente, o papel higiênico é a resposta (compre seu papel agora que está de volta às prateleiras), mas ver isso e ver como as pessoas respondem e quais são os itens mais procurados.

Foi realmente muito esclarecedor, e é uma boa coisa educacional nos prepararmos para o que pode vir no futuro. Então, essas são as coisas práticas.

Quinta coisa

Não gosto de ser uma pessoa do tipo desgraça e melancolia. Não gosto de falar do negativo, pois sou uma pessoa muito otimista. Mas acho que a coisa mais importante e a coisa sobre a qual devemos falar e focar mais, é porque precisamos entrar mais na Palavra.

Nós precisamos estar na Bíblia. É isso que vai nos fortalecer e ser forte em situações como essa. Ser forte na Palavra, ser forte em Cristo, é o que precisamos ser capazes de lidar com essas situações. Seja o que for, independentemente de se tratar de nossas próprias crises pessoais, porque perdemos nosso emprego ou uma grande e ampla economia, que está afetando a todos, a melhor coisa que podemos fazer é ser forte no Senhor.

Quanto mais entrarmos na Palavra, mais fortes seremos e melhores seremos capazes de lidar com isso. Eu quero ser como Jesus quando ele estava dormindo no barco no meio de um furacão e todos os apóstolos estão pirando dizendo: “Nós vamos morrer, vamos morrer”, e Jesus estava dormindo.

Como seria ter tanta confiança e tanta confiança no Senhor? Independentemente do que esteja acontecendo, podemos descansar e tirar uma soneca no meio da tempestade. Você sabe o que eu quero dizer? Para mim, pessoalmente, é onde eu quero estar. E é por isso que estou dobrando minha ingestão de palavras e realmente tentando, o mais importante, ser forte na palavra.

Então, mencionamos algumas das coisas práticas que podemos fazer para nos preparar, mas, para ser sincero, se eu não sou sólido no Senhor, isso simplesmente não importa. Tudo isso simplesmente não importa. Eu preferiria não ter nenhuma base prática coberta, mas estar em uma posição realmente sólida, espiritualmente, para poder suportar essas tempestades.

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